Suivons le joueur de flûte... Son air magique nous emmène dans des contrées mystérieuses. Pays étranges, où l'imagination peut enfin prendre le pouvoir. Dans la voix de Pierre Schwaar, conteur, le mot est roi ou héros, la phrase fée, et le récit peut alors « faire la peau » à nos démons, à nos sorcières, donner la vie à tous ces êtres, merveilleux qui peuplent l'imagination des petits et des grands.